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和讯投顾李景峰:主线归位,资金仍然更喜欢AI

  3月18日,和讯投顾李景峰表示,今天市场还是震荡为主,但是主线的脉络越来越清晰了,AI仍然是主角。

和讯投顾李景峰:主线归位,资金仍然更喜欢AI

  李景峰解释道,周五以乳制品为首的消费概念连续走强,出现大涨,是帮助当天大盘上涨的一个主要动力。但是就那一天强势之后,整个板块出现了连续回落,而且是放量回落,那是不是乳制品这个方向不行了呢?这并不是重点,真正引发注意的是,AI是春季躁动行情的一个最重要的主角。因为AI炒的是业绩,AI在国内已经开始存在业绩兑现的预期了,阿里就是典型的代表。而乳业炒的是婴童概念,也就是二胎三胎政策。在A股市场中,4个逻辑题材是最弱的,政策强一些,涨价概念最接近业绩,而最终炒业绩才是A股的一个更持续的一个逻辑。AI已经开始有业绩兑现了,逻辑一定比政策更硬一些。在这里需要关注,乳业这两天的分化,包括酒也在分化,食品饮料也在分化,算力租赁、液冷、云计算等反而这两天在继续强势,这说明资金仍然更加喜欢AI这条线。

  那么,接下来要看什么?李景峰觉得,随着英伟达大会召开,老黄要发表演讲是重头的时间窗口期。除此之外,3月19日腾讯云城市峰会以及腾讯控股的财报值得留意。2月20日,当时阿里公布财报超预期,同时导致整个算力产业链出现了大涨。腾讯也是国内的互联网巨头。公布财报之后,腾讯会不会像阿里一样公布出它的资本开支要加大投入,毕竟这些科技巨头可都是当时一起参加民企座谈会的。如果您还想了解更多投顾观点资讯,搜索“和讯财道”APP,200多位投顾高手都在用